PisaSales touch

Mit PisaSales touch für Windows haben Sie jederzeit und auch von unterwegs aus Zugriff auf Ihre PisaSales CRM-Lösung. Genial einfach in der Bedienung und leistungsstark in der Funktion stehen Ihnen so z.B. Kontaktdaten, Termine, Aufgaben, Dokumente, Angebote, Aufträge, Servicemeldungen, eine FAQ-Datenbank und vieles mehr zur Verfügung. Ebenso wie die Desktop- und Tablet-Versionen des PisaSales CRM ist PisaSales touch individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassbar. Welche Funktionen bietet Ihnen die App?

Cockpit PisaSales touch startet mit Ihrem individuellen Cockpit. Dort können Sie z.B. Ihre aktuellen Angebote, anstehenden Termine, ausgewählten Ansprechpartner, offene To-dos oder wichtige Dokumente übersichtlich als Favorit oder in Listenform anzeigen lassen und per Fingertipp in den gewünschten Datensatz wechseln.

Nachrichten und Kollaboration Kommunizieren Sie über Kurzmitteilungen mit anderen PisaSales Benutzern und versenden Sie auf diesem Wege Links auf Dokumente, Angebote oder Aufgaben. Auf Wunsch können Sie diese Nachrichten automatisiert per Push erhalten und mit einem weiteren Fingertipp zum verlinkten Objekt wechseln. Ebenso stehen Ihnen die vorgangsbezogenen Pinnwände zur Verfügung. PisaSales CRM informiert Sie sofort über Neuigkeiten in den Vorgängen, mit denen Sie gerade arbeiten. Dies erfolgt über den Windows-Nachrichtendienst; Ein Klick auf die Nachricht führt Sie direkt in den Sachverhalt im PisaSales CRM.

Volltextsuche Die leistungsstarke EUREKA-Volltextsuchmaschine der App ermöglicht Ihnen das schnelle Auffinden von Kontaktdaten (Personen, Unternehmen), Aktivitäten (Aufgaben, Termine etc.), Vertriebsvorgänge (Geschäftschancen, Angebote, Aufträge), Servicedaten (Servicemeldungen, Serviceobjekte, FAQs), Dokumenten (auch Inhaltssuche) und mehr.

Kontakte PisaSales touch bietet Ihnen den schnellen Zugriff auf die Kontaktverwaltung Ihres PisaSales CRM. Neben den wichtigsten Kontaktstammdaten von Personen und Unternehmen, können Sie Adressen auf einer Karte anzeigen lassen. Ganz bequem erfolgt die Kontaktaufnahme einfach per Telefon, E-Mail oder SMS direkt aus der App heraus. Die Erfassung von neuen Kontakten ist genauso einfach wie die Suche und Bearbeitung bestehender Ansprechpartner und Unternehmen. Bereiten Sie sich auf Ihren Kundenbesuch vor, in dem Sie in einem Blick auf alle Daten im Unternehmens-Cockpit zugreifen.

Aktivitäten Nutzen Sie auch auf Ihrem Smartphone die Aktivitätenverwaltung Ihres PisaSales CRM: Sie können einfach Telefonate, E-Mails, Termine, Aufgaben und Memos auffinden, anlegen, führen, bearbeiten sowie Besuchsberichte lesen und kommentieren. Dokumente PisaSales touch ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die Dokumentenverwaltung Ihres PisaSales CRM. Die App zeigt Ihnen die wichtigsten Dokumentendetails und öffnet Dokumente im nativen Viewer. Außerdem können Sie Dokumente von Ihrem Foto-Ordner oder OneDrive-Account direkt in das PisaSales CRM speichern/uploaden.

Vertrieb PisaSales touch macht Ihnen die Suche, Anzeige und Bearbeitung auch von Geschäftschancen, Angeboten und Aufträgen sowie den verknüpften Informationen wie Dokumente, Ansprechpartner oder Aktivitäten einfach. Selbstverständlich können Sie in allen Vertriebsvorgängen den jeweiligen Lieferumfang einsehen.

Service Die App ermöglicht Ihnen auch die Suche, Anzeige und Erfassung von Servicemeldungen bzw. Tickets. Sie haben Zugriff auf Serviceobjekte (servicerelevante Produkte) und die FAQ-Wissensdatenbank Ihres PisaSales CRM. Marketing Mit PisaSales touch erhalten Sie Zugriff die Daten von Marketing-Kampagnen, wie Messen, Veranstaltungen oder Publikationen. Sie können sich über die damit verbundenen Aktivitäten, organisatorischen Kontakte und Teilnehmer informieren, Veranstaltungsorte auf der Karte anzeigen und Dokumente downloaden. Objektverwaltung Die App bietet Ihnen optional einen auf das Objektgeschäft spezialisierten Bereich an, der eine konsolidierte Sicht auf Objekte mit einer Vielzahl an verbundenen Informationen strukturiert und übersichtlich abbildet. Alle Beziehungen zwischen den beteiligten Akteuren wie beispielsweise dem Kunden, Planer, Bauträger, Subunternehmer, Händler oder Verarbeiter und Installateur werden transparent am Objekt verwaltet. So informiert wissen Sie jederzeit, wer der richtige Ansprechpartner ist, und wer aktuell und in der Vergangenheit mit wem in Kontakt stand.

Voraussetzungen: Um die App nutzen zu können, müssen Sie als Benutzer über eine entsprechende PisaSales Lizenz verfügen. Fragen Sie dazu Ihren Administrator bzw. PisaSales Applikationsbetreuer.