CAS PIA

Mobile CRM for Windows – Die mobile CRM-Lösung aus der Cloud

Mit Mobile CRM for Windows werden Ihre Geschäftsprozesse auch unterwegs optimal unterstützt. Von überall greifen Sie schnell und bequem auf Ihre Kontakte, Termine, Aufgaben, Projekte, Verkaufschancen, Telefonate und Dokumente aus CAS PIA zu. Ob Adress- und Dokumentenverwaltung, Terminplanung oder Kampagnenmanagement mit der App haben Sie immer Zugriff auf die aktuellsten Daten aus Ihrem CRM-System. In Echtzeit ohne Datensynchronisation. Selbstverständlich werden auch beim mobilen Zugriff sämtliche Rechte berücksichtigt.

Voraussetzungen: Um die App zu nutzen und in Ihr CRM-System CAS PIA einzubinden, muss der entsprechende Benutzer im Administrationsbereich von CAS PIA freigeschaltet werden. Für weitere Informationen zu CAS PIA besuchen Sie unsere Webseite www.cas-pia.de oder schreiben eine E-Mail an [email protected].

Welche Funktionen bietet die App?

Cockpit Die App startet mit Ihrem individuellen Cockpit. Anstehende Termine und die damit verknüpften Kontakte, sowie Aufgaben und Verkaufschancen werden übersichtlich angezeigt. Selbstverständlich können Sie aus dieser Ansicht direkt zu ihrem gewünschten Datensatz springen und diesen bearbeiten.

Kontakte Die Kontaktaufnahme mit Ihren Kunden oder Geschäftspartnern erfolgt einfach per Telefon, E-Mail oder SMS direkt aus der App heraus. Kontaktlisten strukturieren Ihre Kontakte und zeigen Ihnen beispielsweise Ihre wichtigen A-Kunden oder Kollegen an. Die praktische Suchfunktion hilft Ihnen schnell den richtigen Kontakt zu finden. Neue Kontakte sind mit der App schnell erfasst.

Termine Alle Termine werden in einer übersichtlichen Tages-/Wochenansicht dargestellt. Bequem lassen sich die Kalender von Kollegen oder Besprechungsräumen einsehen und neue Termine anlegen.

Dokumente Einfache Dokumentenverwaltung - Ihre wichtigen Dokumente stehen Ihnen jederzeit übersichtlich gruppiert in Listen zur Verfügung. Neben der Anzeige der Dokumentendetails können z.B. PDF-, Office-Dokumente, Bilddateien etc. einfach in einer entsprechenden App (z.B. Adobe Reader) geöffnet werden.

Verkaufschancen Erkennen Sie Ihre Vertriebspotenziale durch Live-Zugriff auf Ihre Verkaufschancen. Ändern Sie Ansprechpartner, die Phase im Verkaufsprozess u.v.m. direkt vor Ort.

Aufgaben, Projekte &Telefonate Greifen Sie mobil auf Ihre aktuellen Aufgaben, Projekte und Telefonate zu. Aufgaben und Projekte können darüber hinaus von unterwegs erfasst und bearbeitet werden. Selbstverständlich kann dabei immer der aktuelle Status eingesehen werden.

Akte Damit Sie eine 360°-Sicht auf den Kunden haben, greifen Sie mit Hilfe der App einfach auf die Kundenhistorie in Form der Akte zu.

Viele weitere Funktionen Mobiler Zugriff auf E-Mails inkl. Anlagen u.v.m.